รุกะ คานาเอะ พบว่าหญิงสาวที่เธออาศัยอยู่ด้วย นัตสึกิ เป็นคนข้ามเพศ ในที่สุด เมื่อคุณชวนเธอมามีเซ็กส์โดยตรง เธอจะดูดหัวโจก NH ที่สร้างขึ้นและยิงน้ำอสุจิจำนวนมาก! เมื่อนัตสึกิบอกว่าเธอไม่ได้อยู่กับผู้ชายมานานเธอก็เรียกแฟนเก่าของเธอ หอบกับการมีเพศสัมพันธ์ 3P ที่ 3 คนทับซ้อนกันและเชื่อมต่อกัน! ในที่สุดมิตรภาพของฮารุกะและนัตสึกิก็ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและมีเซ็กส์แตก! !