Kisah dua pasangan ibu dan anak. Tatsuo Kirishima, seorang budak lelaki yang pergi ke universiti di Tokyo dan tinggal bersendirian. Dan Kirishima Towako, seorang ibu cantik yang menantikan kepulangan anak lelaki tersayang di apartmen ibu bapanya. Dan Miho Sakaki, ibu kepada keluarga yang tinggal di bilik sebelah, Yohei Sakaki, anak sulung anaknya, dan Yasuhiro Sakaki, anak kedua. Pada suatu hari, Tatsuo pulang bersamanya seperti yang dirancang pada asalnya, tetapi dia tidak dapat melarang keseronokan seksual untuk ibunya, dan dia ditinggalkan dan melakukan perbuatan seksual berkali-kali selepas khayalan lucah. .. Pada masa yang sama, Yasuhiro menyaksikan ibunya Miho dan Yohei melakukan hubungan seksual, dan cemburu dengan hubungan yang terlalu dicemburui.Saksi. Kemudian, Yasuhiro Sakaki cuba membuat rancangan lucah, menyasarkan Tatsuo Kirishima yang keluar selepas satu pukulan.