Pada suatu hari, Toru, yang bertemu semula dengan rakan zaman kanak-kanaknya, diminta untuk bermalam di rumah. Apa yang saya saksikan di situ ialah seorang kawan dan ibu kepada lima puluh anak bertali kemaluan masing-masing. Toru, yang bernafsu dengan tubuh Fifty yang matang dan kaya dan keinginan seksualnya yang kuat, memukul ibu rakannya. Ibu itu, yang tidak dapat mengawal keinginan seksualnya yang terlalu kuat dan mempunyai hubungan dengan anaknya, menerima fikiran Toru dan mendedahkan metamorfosisnya.