Sina Mayu-chan at Kasumi-chan ay mga tomboy na nagsisimula. Tahimik silang nagkatitigan, hinawakan ang kanilang mga hita, at unti-unting dinadamay ang isa't isa. Pagkatapos ng paghalik, kapag ang switch ng sex ay naka-on, ang mga nipples sa erogenous zones ay nilalamon at finger fucks ay ginawa! Magkaibigan sina Mint at Mahiro. Mahal ko ang isa't isa, kaya sinisisi ko ang erogenous nipples nina Mint-chan at Mahiro-chan! Nasasabik na si Mahiro ay gumagawa din ng Mint pusit gamit ang isang daliri fuck!