NEO BLACK, một tổ chức mại dâm bí mật dựa trên thành viên hoạt động cả ngày lẫn đêm với bữa tiệc của những ham muốn bất thường. Azusa Misaki, một ngôi sao triển vọng, người chịu trách nhiệm cho tương lai của thế giới S&M, gặp vấn đề với một kẻ tâm thần đeo bám khiến cô vấp ngã. Azusa, người đã bị bán cho NEO BLACK bởi một gã có ác cảm, được phát hiện là một món đồ chơi tình dục xuất sắc và nhận được một nền giáo dục ưu tú. Đây là một phong tục đặc biệt ngầm. Điều được yêu cầu ở một người phụ nữ là một dịch vụ tình dục sâu sắc, hoàn toàn khác với phong tục trên bàn ăn. Không có NG cho một người phụ nữ sống sót. Bukkake kiêm nuốt nước bọt liên tục như điên, và 76 lượng lớn nước tiểu khi đi tiểu, là sự ra đời của một người đi vệ sinh tỏa sáng xinh đẹp với vẻ ngoài của Azusa đang cố gắng leo lên thế giới.