3 tháng sau ly hôn. Không thể chịu đựng được sự cô đơn khi độc thân của Naho, cô bắt đầu sa vào việc thủ dâm. Dù có nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tôi cũng không thể chịu nổi dục vọng không vừa, dục vọng của Naho hướng thẳng vào con trai mình. Một khi mẹ và con có quan hệ với nhau, họ sẽ mất phanh, hôn khắp nơi khi ham muốn và tìm kiếm cơ thể của nhau.