O cara hétero Atsushi (22 anos) é um garoto bastante normal. Ele parece ter se interessado por travestis há muito tempo, e hoje fará sua estreia como filha de uma menina "Nana" com maquiagem profissional! Ao ser tocada por um corpo sensível, Nana aos poucos começa a se contorcer como uma mulher e se entregar ao prazer de um pau enfiado no cu! Uma travesti de M que pinga suco de paciência da ponta do pau mostra sua primeira sacanagem na frente da câmera! [*Há alguma perturbação na imagem e no som]