Manbara, ketua sindiket jenayah semua wanita, mengetahui bahawa bawahannya, Sirene, telah dibunuh, dan memasang perangkap dengan bersumpah membalas dendam terhadap Penyiasatan Khas Galactic Daytona Rangers, Daytona Yellow dan Nanami Yamabuki, yang mengalahkan Sirene. Manbara, seorang lesbian dan suka menyeksa lelaki lurus, menyeksa Nanami yang terperangkap dalam perangkap. Dan dia memberitahunya bahawa jika dia menjadi salah seorang bawahannya, dia akan memaafkannya. Nanami enggan menerima lamaran itu walaupun menderita, tetapi untuk membuatnya lebih menderita, Manbara menggigit kelangkangnya dengan tangan ular dan menyuntik racun ke dalam dirinya, mengubahnya menjadi futanari. Apakah nasib Daytona Yellow, yang mengalami keperitan dan kesakitan yang tidak pernah dirasainya sebelum ini? ? [TAMAT BURUK]