Manbara, bos dari sindikat kejahatan yang semuanya wanita, mengetahui bahwa bawahannya, Sirene, telah terbunuh, dan membuat jebakan dengan bersumpah akan membalas dendam terhadap Investigasi Khusus Galactic Daytona Rangers, Daytona Yellow dan Nanami Yamabuki, yang mengalahkan Sirene. Manbara, seorang lesbian dan senang menyiksa pria straight, menyiksa Nanami yang terjebak dalam jebakan. Dan dia mengatakan padanya bahwa jika dia menjadi salah satu bawahannya, dia akan memaafkannya. Nanami menolak untuk menerima lamaran itu meskipun menderita, tetapi untuk membuatnya lebih menderita, Manbara menggigit selangkangannya dengan tangan ular dan menyuntikkan racun ke tubuhnya, mengubahnya menjadi futanari. Bagaimana nasib Daytona Yellow, yang menderita kesakitan dan rasa sakit yang belum pernah dia rasakan sebelumnya? ? [AKHIR YANG BURUK]