Kyoko, seorang anak laki-laki tampan yang diajari oleh sepupunya cara berpakaian seperti wanita, membangkitkan masokisme di benaknya. “Sebagai seorang wanita, aku ingin menjadi kenyamanan pria.” Terperangkap oleh hasrat mesum, Kyoko dipimpin oleh pria paruh baya mesum dan bereinkarnasi sebagai bocah waria. Naru adalah seorang laki-laki tampan domaso yang rutinitas kesehariannya adalah menghisap kemaluan teman sekelasnya. Dengan wajah cantik berhias riasan putri dan kostum cantik, dia mengisap dan membersihkan kemaluan pria paruh baya yang belum dicuci. Masukkan dildo anal ke bagian belakang dubur, obati ayam betina dan lakukan masturbasi pelarian.