Isang short-cut at magandang Nao-chan at isang magdamag na hot spring travelogue. Kapag hinubad ang pantalon, ang buhok ng lalaki na malapit nang tumubo ay maingat na dinilaan at inahit gamit ang labaha. Nao na tumatanggap ng semilya gamit ang kanyang bibig at puki sa isang pambihirang espasyo. Lumutang ang mga butil ng pawis sa kanyang maputing balat, maraming beses na umabot sa kanyang kasukdulan.