Si Nanako ay namumuhay na mag-isa kasama ang kanyang anak. Isang araw, si Nanako ay napilitang makipagrelasyon sa isang lalaki at atubiling pinatawad ang kanyang katawan. Habang nag-iinarte, nagulat ang anak na umuwi nang makita ang kanyang ina. Sinabi ng anak ko kay Nanako na naninigas siya pagkatapos makakita ng sex at hiniling sa kanya na turuan ako tungkol sa katawan ng isang babae. Kahit na siya ay naliligaw, nagpasya si Nanako na tanggapin ang kanyang anak bilang bahagi ng kanyang edukasyon sa sex.