Na-miss ni Hiroshi ang huling tren at natuloy siya sa bahay ng kaibigan niyang si Yutaka. Nang magising si Hiroshi sa banyo, nakita niya si Yutaka at ang kanyang magandang limampung taong gulang na ina na nagsasagawa ng mga ipinagbabawal na gawain ng paglamon sa ari ng isa't isa. Insesto sa pagitan ng isang kaibigan at ng kanyang ina. Si Hiroshi, na nakakaramdam ng abnormal na pananabik, ay binibisita ang kanyang limampung ina kapag wala si Yutaka. Ang limampung taong gulang na ina, na may malakas na libido na taliwas sa kanyang maganda at maayos na hitsura, ay hindi lamang ang kanyang anak na lalaki kundi pati na rin ang karne ng kanyang kaibigan na si Hiroshi sa kanyang bibig at naging baliw sa kasiyahan.