Der heterosexuelle Atsushi (22 Jahre alt) ist ein ziemlich normaler Junge. Er scheint sich schon lange für Cross-Dressing zu interessieren, und heute gibt er sein Debüt als Mädchentochter "Nana" mit professionellem Make-up! Wenn Nana von einem empfindlichen Körper berührt wird, beginnt sie sich allmählich wie eine Frau zu winden und sich dem Vergnügen eines Schwanzes hinzugeben, der in ihr Arschloch geschraubt wird! Eine de M-Transvestitin, der Geduldssaft aus der Schwanzspitze tropft, zeigt ihre erste Dummheit vor der Kamera! [* Bild und Ton sind etwas gestört]